Envoy Medical legt Bedingungen für vergrößertes öffentliches Angebot fest und zielt auf bis zu 78 Millionen Dollar ab

Envoy Medical^® Inc. (NASDAQ: COCH), ein Unternehmen mit Hauptsitz in White Bear Lake, Minnesota, das vollständig implantierbare Hörlösungen entwickelt, gab bekannt, dass es ein vergrößertes öffentliches Angebot zu einem Preis festgelegt hat, das sofort 30 Millionen US-Dollar generieren könnte und bis zu zusätzliche 48 Millionen US-Dollar, wenn bestimmte meilensteingebundene Optionsscheine später vollständig in bar ausgeübt werden.

Die Transaktion besteht aus 75.000.000 Aktien der Klasse A (oder vorfinanzierten Optionsscheinen an Stelle von Aktien), die zusammen mit zwei Optionsschein-Serien verkauft werden. Anleger erhalten auch Serie A-1-Optionsscheine zum Kauf von bis zu 45.000.000 Aktien der Klasse A (oder vorfinanzierten Optionsscheinen an deren Stelle) und Serie A-2-Optionsscheine zum Kauf von bis zu 75.000.000 Aktien der Klasse A (oder vorfinanzierten Optionsscheinen an deren Stelle). Der kombinierte öffentliche Angebotspreis beträgt 0,40 US-Dollar pro Aktie (oder pro vorfinanziertem Optionsschein) zusammen mit den begleitenden Optionsscheinen.

Der Fokus von Envoy Medical liegt auf vollständig implantierbaren Hörlösungen. Das FDA-zugelassene Esteem^® vollständig implantierbare aktive Mittelohr-Implantat ist für Erwachsene mit mittelschwerem bis schwerem sensorineuralen Hörverlust indiziert und ist darauf ausgelegt, die Anatomie des Ohrs zu nutzen (einschließlich der Verwendung des Trommelfells zur Schallerfassung), während der Gehörgang offen bleibt. Esteem ist seit 2010 kommerziell verfügbar.

Envoy entwickelt auch und hat kürzlich FDA-Genehmigung erhalten, um eine pivotale klinische Studie für Acclaim^®, ein neuartiges, vollständig implantiertes Cochlea-Implantat, zu beginnen. Das Acclaim Cochlea-Implantat befindet sich noch in der Untersuchung und hat noch keine FDA-Zulassung erhalten.

Das Unternehmen gibt an, dass es die Nettoerlöse des öffentlichen Angebots für Betriebskapital und zur Unterstützung des Betriebs während seiner FDA-pivotalen klinischen Studie für das Acclaim vollständig implantiertes Cochlea-Implantat verwenden plant.

H.C. Wainwright & Co. fungiert als ausschließlicher Platzierungsvermittler für das Angebot. Für vollständige Details und Haftungsausschlüsse zum öffentlichen Angebot besuchen Sie bitte Envoy Medicals Pressemitteilung.