Envoy Medical legt Konditionen für aufgestocktes öffentliches Angebot fest und strebt bis zu 78 Millionen US-Dollar an

Envoy Medical^® Inc. (NASDAQ: COCH), ein Unternehmen mit Hauptsitz in White Bear Lake, Minn, das vollständig implantierte Hörlösungen entwickelt, gab bekannt, dass es den Preis für ein aufgestocktes öffentliches Angebot festgelegt hat, das im Voraus $30 million einbringen könnte und bis zu zusätzliche $48 million , falls bestimmte an Meilensteine gekoppelte Optionsscheine später vollständig gegen Barzahlung ausgeübt werden.

Die Transaktion besteht aus 75,000,000 Aktien der Class A common stock (oder vorfinanzierten Optionsscheinen anstelle von Aktien), die zusammen mit zwei Serien von Optionsscheinen verkauft werden. Investoren erhalten außerdem Series A-1 common warrants zum Erwerb von bis zu 45,000,000 Aktien der Class A common stock (oder vorfinanzierter Optionsscheine an deren Stelle) sowie Series A-2 common warrants zum Erwerb von bis zu 75,000,000 Aktien der Class A common stock (oder vorfinanzierter Optionsscheine an deren Stelle). Der kombinierte öffentliche Angebotspreis beträgt $0.40 pro Aktie (oder pro vorfinanziertem Optionsschein) zuzüglich der begleitenden Optionsscheine.

Der Schwerpunkt von Envoy Medical liegt auf vollständig implantierten Hörlösungen. Das von der FDA zugelassene Esteem^® vollständig implantierte aktive Mittelohrimplantat des Unternehmens ist für Erwachsene mit mittelgradiger bis hochgradiger Schallempfindungsschwerhörigkeit indiziert und darauf ausgelegt, die Anatomie des Ohrs zu nutzen (einschließlich der Nutzung des Trommelfells zur Schallaufnahme), während der Gehörgang offen bleibt. Esteem ist seit 2010 kommerziell erhältlich.

Envoy entwickelt außerdem Acclaim^®, ein vollständig implantiertes Cochlea-Implantat, das in seiner Art das erste ist, und hat kürzlich die FDA-Prüfung zur Aufnahme einer zulassungsrelevanten klinischen Studie erhalten. Das Acclaim Cochlear Implant befindet sich weiterhin in der Untersuchung und hat noch keine FDA-Zulassung erhalten.

Das Unternehmen erklärt, dass es die Nettoerlöse aus dem öffentlichen Angebot für Betriebskapital und zur Unterstützung des Betriebs während seiner zulassungsrelevanten klinischen FDA-Studie für das vollständig implantierte Acclaim Cochlea-Implantat verwenden will.

H.C. Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot. Vollständige Einzelheiten und Haftungsausschlüsse zum öffentlichen Angebot finden Sie in der Pressemitteilung von Envoy Medical.