GN Hearing übernimmt das in New York ansässige Unternehmen Lively – ein führender Anbieter für Online-Hörversorgung

Highlights

• GN Hearing übernimmt das in New York ansässige Unternehmen Lively – eine führende Online-Plattform für Hörversorgung und digitales Marketing, die es Verbrauchern ermöglicht, Hörversorgung durch zugelassene Hörakustiker in den U.S. bequem von zu Hause aus zu erkunden, zu erwerben und zu erhalten
• Nach der Übernahme erhält GN Hearing Zugang zum schnell wachsenden Telehealth-Markt und nutzt dabei ein bewährtes Geschäftsmodell mit raschem Wachstum
• Derzeit suchen zwei Drittel der Verbraucheranfragen von Lively entweder nach einem Online-Erlebnis mit Zugang zu einer Klinik oder haben hochgradige bis hochgradige Hörverluste, die eine Versorgung in einer Klinik erfordern. Durch die Zusammenführung von GN Hearing und Lively wird ein neues Angebot entwickelt, das den Bedürfnissen dieser Verbraucher gerecht wird, indem es Zugang zum Netzwerk von Hörakustikern von GN Hearing bietet
• Der Kaufpreis beträgt DKK 625 million auf schulden- und bargeldfreier Basis für einen Anteil von 91% an Lively

Ballerup, Dänemark — Lively mit Hauptsitz in New York City, U.S., wurde 2018 von Adam Karp, Elad Kolet und Nicole Cadoret gegründet und auf Redesign Health aufgebaut, einer Plattform, die Innovationen im Gesundheitswesen vorantreibt. Die Mission von Lively ist es, Menschen mit Hörverlust durch mühelose Technologie und erstklassige Betreuung dabei zu unterstützen, sich mit ihrer Welt zu verbinden. Als Pionier einer vollständig virtuellen Hörversorgungsreise ist Lively eine kundenorientierte End-to-End-Audiologieplattform, die es Nutzern erleichtert, fortschrittliche Hörtechnologie mit professioneller Betreuung durch zugelassene Fachkräfte zu erwerben. Lively erzielt kontinuierlich eine hohe Kundenzufriedenheit mit einem Net Promoter Score von über 60, während die Rückgabequoten deutlich unter denen vergleichbarer Angebote auf dem Markt liegen.

Als eine der am stärksten integrierten digitalen Marketingplattformen im Bereich Hörgesundheit verfügt Lively über umfassende Expertise in der Ansprache von Kunden, die in sozialen Medien aktiv sind und sich zunehmend wohler damit fühlen, online einzukaufen. Diese Kunden sind fast zehn Jahre jünger als Nutzer, die in Hörversorgungskliniken anzutreffen sind. GN Hearing ist seit der Gründung des Unternehmens der alleinige Lieferant von Hörgeräten für Lively, was die Möglichkeit bietet, den Erfolg von Lively genau zu verfolgen und mit dem Managementteam zu interagieren. GN Hearing und Lively teilen das Ziel, Hörgesundheit noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Lively bietet den derzeitigen Hörversorgungsexperten von GN Hearing Skalierungsmöglichkeiten und eine Plattform, um diese jüngeren, technikaffineren Verbraucher, die Zugang zu einer physischen Klinik suchen oder nach Lösungen für hochgradige bis an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit suchen, die nicht virtuell versorgt werden kann, online zu betreuen, anzusprechen und um sie zu konkurrieren.

Der heutige Online-Markt wird auf rund 4 % des US-amerikanischen Hörversorgungsmarktes geschätzt. Mit der bevorstehenden Einführung von OTC-Geräten und jüngeren Verbrauchern, die nach Hörlösungen suchen, wird erwartet, dass das Online-Segment deutlich schneller wächst als andere Segmente. Lively hat seine Wettbewerbsvorteile erfolgreich genutzt und ist seit seiner Gründung stärker gewachsen als der Markt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass Lively einen Umsatz von rund DKK 100 Millionen und ein EBITA von rund DKK -170 Millionen erzielt, was das Wachstumsprofil des Unternehmens in der frühen Phase widerspiegelt.

Strategische Begründung

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Welt verlangen Verbraucher auch von der Hörbranche Online-Lösungen und -Dienstleistungen. Der Online-Bereich wächst seit mehreren Jahren und wurde durch die Pandemie beschleunigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die US-amerikanische OTC-Hörgeräteregulierung den Markt erweitert, insbesondere indem sie eine frühere Nutzung durch Menschen mit geringgradigem bis mittelgradigem Hörverlust und jüngere Verbrauchersegmente fördert.

GN Hearing hat sich auf das Entstehen eines zukünftigen Umfelds vorbereitet, das sich nun herauskristallisiert. Die Strategie von GN Hearing konzentrierte sich darauf, keine Einzelhandelsstandorte zu besitzen, die mit unseren Kunden konkurrieren. Die Übernahme von Lively wird dem Netzwerk von Hörakustikfachkräften von GN Hearing unmittelbar zugutekommen, indem sie den Aktivitäten von GN wertvolle Fähigkeiten hinzufügt, darunter Zugang zu digitalen Kanälen, fundierte Expertise im digitalen Marketing und in der Telemedizin sowie datengestütztes Verbraucherverhalten, um neue, jüngere Verbraucher zu gewinnen.

Wesentliche Transaktionshighlights

Nach der Transaktion wird GN Hearing einen Anteil von 91% halten, während die verbleibenden 9% vom aktuellen Managementteam von Lively gehalten werden. GN Hearing erhält zudem eine Option zum Erwerb der verbleibenden 9% zu vordefinierten Bedingungen. Der Kaufpreis für die Übernahme von Lively beträgt DKK 625 Millionen auf schulden- und bargeldfreier Basis, und der Abschluss der Transaktion wird innerhalb einer Woche erwartet, sobald alle relevanten Dokumente vorliegen. Die Transaktion wird zu 100% durch eine Barzahlung finanziert, und GN’s langfristiges Verschuldungsziel von 1-2x NIBD/EBITDA wird bestätigt.

Die Finanzprognose für 2022, einschließlich Lively, wird im Zusammenhang mit dem Annual Report 2021 kommuniziert.