Verkauf von Hörhilfen 2022 aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen stagniert

Konzentriert man sich auf die Hörheilkunde-Industrie, gibt es mindestens sechs weitere Punkte, die während 2023 wahrscheinlich weiterhin Schlagzeilen machen werden:

1. VA-Hörhilfenverkäufe. Der zweitgrößte Anbieter von Hörhilfen weltweit nach Englands National Health System (NHS) machte die VA 2022 18% aller in den USA abgegebenen Hörhilfen aus. Wie in meiner Marktanalyse zum Ende 2021 festgehalten, hatte die VA-Abgabeaktivität einen langen Weg vor sich, um sich von ihrem praktischen Stillstand während der Pandemie zu erholen. Mitte 2020 sah sie einen Rückgang um -83,4% und -34,5% bei abgegebenen Einheiten, erholte sich dann aber langsam, da verschiedene Regionen des Landes neue Wellen des Coronavirus erlebten. Beispielsweise zeigen die HIA-Statistiken, dass die VA 2021 etwa 6.000 weniger Hörhilfen abgab als 2019, während der private Sektor über 511.000 mehr abgab. Alles in allem könnte die gesamte Steigerung von 7,2% der VA bei Einheiten 2022 unter dem liegen, was einige erwartet hätten. Meiner Meinung nach gibt es 2023 noch Raum für starke VA-Abgabeaktivität, und Private-Practice-Hörheilkunde-Fachleute, die mit der VA arbeiten, könnten profitieren.

2. Costco-Verkäufe. Costco macht etwa 14% aller U.S. Hörhilfenverkäufe aus und erzeugt mit allem, was es tut, Wellen auf dem Markt. Es war daher große Neuigkeit im Oktober, als HearingTracker berichtete, dass Costcos Kirkland Signature (KS10) Flaggschiff-Hörhilfe von Sonova eingestellt worden war, gefolgt von einer Mitteilung von Sonova im November, dass ihre Phonak-Produkte nicht mehr bei Costco erhältlich sein würden. Der Masseneinzelhändler reduzierten auch einige seiner Hörhilfen im späteren Teil des Jahres um etwa 200 Dollar. Derzeit gibt es keine Mitteilung über die Ankündigung einer neuen KS11-Hörhilfe durch Costco, und es könnte sich einfach dafür entscheiden, Markenhörhilfen von Philips (Demant), Jabra (GN) und Rexton (WSA) anzubieten. Wie auch immer, Costco hat 2022 einige große Veränderungen vorgenommen und es könnten weitere für 2023 geplant sein.

3. Wachstum der Versicherungsdeckung für Hörhilfen. 2022 gab es ein anhaltendes Wachstum der Hörhilfenleistungen von managed Care, Versicherungsanbietern und Medicaid. Es gibt keinen Grund zu denken, dass dieser Trend nicht anhalten wird. Es ist auch erwähnenswert, dass die Hörhilfendeckung einer der letzten verbliebenen Positionen in dem 1,9 Billionen Dollar Build Back Better Omnibus-Gesetz war. Obwohl diese Gesetzgebung nicht verabschiedet wurde, können Sie sicher sein, dass es zukünftige Gesetzesvorschläge für Medicare-Abdeckung von Hörhilfen geben wird.

4. OTC-Hörhilfen. Haben OTC-Hörhilfen die Verkäufe von professionell abgegebenen Hörhilfen beeinflusst? Obwohl Statistiken für diesen Artikel nicht verfügbar waren, hat HIA begonnen, OTC-Hörhilfenverkaufsdaten von seinen Mitgliedsunternehmen zu sammeln. Nach den meisten Berichten waren diese Verkäufe im Q4 2022 unter HIA-Mitgliedern klein. Jedoch deuten Gespräche mit OTC- und Direct-to-Consumer (DTC) Hörhilfen-Distributoren auf einen signifikanten Verkaufsanstieg am 17. Oktober hin, wobei ein Unternehmen es als ein "Durchbruch"-Quartal charakterisierte. Die hier berichteten HIA-Statistiken sagen wenig darüber aus, wie OTC-Verkäufe den traditionellen Hörhilfenmarkt beeinflussen, außer dass sie sicherlich nicht die Branche im Sturm erobern oder eine nennenswerte Kannibalisierung traditioneller Hörhilfenverkäufe verursachen. Der Vorbehalt ist natürlich, dass die Vermarktung echter OTC-Hörhilfen erst Mitte Oktober begann. Die vorherrschende Meinung unter Branchenexperten ist jedoch, dass rezeptpflichtige und OTC-Hörhilfen jeweils auf zwei unterschiedliche Märkte ausgerichtet sind – wobei letzterer aus jüngeren Menschen mit leichteren situativen Hörverluste besteht – und das Verbraucherinteresse an OTC-Hörhilfegeräten wird letztendlich das Wachstum auf beiden Märkten anregen.

5. Mehr Branchenkonsolidierung? Es besteht die Möglichkeit einer Demant-GN Store Nord Fusionsübernahme 2023, da sich GN Store Nord nach seiner 1,24 Milliarden Dollar Übernahme des E-Gaming-Riesen SteelSeries überbelastet gefunden hat. Ein Szenario ist, dass GN seine Hörhilfen- und Audiosparten aufteilen könnte; ein anderes ist, dass das hochprofitable Unternehmen mehr Anteile ausgibt und die Dinge so bleiben, wie sie sind. Die William Demant Foundation, die Oticon besitzt und über 10% der GN-Anteile kontrolliert, ist der offensichtlichste M&A-Kandidat – was zu viel Spekulation durch Marktanalysten führt. Aber ob die Vorstände und Aktionäre der Unternehmen sowie die zuständigen Behörden einen solchen Verkauf genehmigen würden, ist alles andere als sicher.

6. Weitere veröffentlichte Wissenschaft darüber, warum Hörheilkunde vital für psychische Gesundheit und allgemeine Gesundheit ist. Das ist sicher: Weitere detaillierte Informationen darüber, wie besseres Hören zur Lebensqualität, kognitiven Funktion, reduzierter Isolation und Einsamkeit und besserem Gesamtgesundheitsstatus beiträgt, werden 2023 veröffentlicht. Insbesondere die ACHIEVE-Studienergebnisse, die Johns Hopkins koordiniert, sollen in den nächsten ein bis zwei Wochen veröffentlicht werden.

Mit einigen aufregenden neuen Produkten, die dieses Frühjahr auf den Markt kommen, zunehmenden Verbindungen zwischen Hörheilkunde und Kognition und dem neuen OTC-Hörhilfenmarkt, sollten Hörhilfenverkäufe weiterhin mit ihrer Rate von 4-6% weit in die Zukunft wachsen. Was erwartet uns 2023? Ein Anstieg von 5% in den Verkäufen 2023 würde die U.S. Hörhilfen-Einheitenverkäufe zum ersten Mal über die 5-Millionen-Einheiten-Marke pushen. Obwohl die erste Hälfte des Jahres langsam beginnen könnte, ist diese „Branchenerste" immer noch eine Möglichkeit.